Facebook Twitter Google-plus Linkedin
July 13, 2026
  1. Home
  2. Opinion

Category: Opinion

Opinion
What is in the EU’s draft ‘made in Europe’ law?

What is in the EU’s draft ‘made in Europe’ law?

The European Commission will propose a law next week requiring that when public money is used to support key strategic technologies, a minimum share of those products is “made in Europe”. Here is what you need to know. ‘Made in Europe’ is currently a major EU initiative aimed at boosting the continent’s manufacturing independence and competitiveness. It serves as both a strategic partnership and a proposed legal framework to protect local industries. The “made in Europe” plan is part of broader EU efforts to help local industries ​compete with manufacturers in China ‌and other countries where they do not face Europe’s strict regulations and higher energy ‌prices. By prioritising European-made goods in public contracts, the ‌EU will aim to harness the huge ‌financial firepower of its members’ public procurement - which totals more than 2tn euros ($2.37tn) or 14% of EU economic output - to support domestic industries. The “Industrial Accelerator Act” due to be published on February 26, will set EU-made content and low-carbon requirements for products bought through public procurement or subject to manufacturing subsidies, according to a draft seen by Reuters. The proposed rules cover “key strategic sectors”, including batteries, solar and wind energy, hydrogen manufacturing, and nuclear power plants. Each technology has a specific Europe-made requirement. For example, for solar panels, the inverter and two other main components must ​be Europe-made after one year - increasing to three main components after two more years. Makers of electric vehicles bought or leased through public procurement would have to ensure their vehicles are assembled in the union, and that 70% ‌of their components — measured by value and excluding the battery — are ​made in Europe. Aluminium manufacturers that benefit from subsidies would face a 25% minimum ​for Europe-made and low-carbon products, with a 5% Europe-made minimum set for concrete. The draft also proposes a voluntary label for the greenhouse gas emissions intensity of steel to make lower-carbon products more visible. The draft proposal would also set conditions for foreign investments of more than 100mn euros in strategic sectors, and where the investor is from a country that controls at least 40% of that sector’s global manufacturing capacity. The criteria include the requirement that the foreign investor cannot hold a majority stake in an EU company, and that the investor must license its intellectual property to benefit the EU investment. The fiercely debated proposal has already been delayed ‌twice and could change before the European ‌Commission publishes it, and later when EU countries and the European Parliament will negotiate the final law. A key question is how it will define “made in Europe”. The draft goes with the European Economic Area, which comprises the 27 EU member states, Iceland, Liechtenstein, and Norway, but excludes Britain. But it also said the Commission could add other “trusted partners” in future, including those that have reciprocal international commitments, such as the World Trade Organization’s Government Procurement Agreement, or which contribute to EU competitiveness and security aims. The draft provides some exceptions — for example, it could lift the “Europe-made” requirement if a product is only made by ​one company worldwide, or if switching to Europe-made would be at least 30% more expensive. The plans have strong backing from France, whose EU Commissioner Stephane Sejourne is responsible for developing the law. Much of European industry also supports the plan, with more than 1,100 business leaders co-signing his article published this month. Carmakers were absent, however, reflecting concerns that a “made-in-Europe” definition would exclude their sprawling global supply chains. German Chancellor Friedrich Merz has also struck a cautious tone, telling an industry event last week that European preference rules should be a “last resort” and suggesting a “made-with-Europe” approach that could include other ‌trade partners. Some governments are more ​critical. Sweden and the Czech Republic have warned that the plans could deter investment and raise prices in Europe.  

Opinion
North Korea’s new Congress to reset weapons development goals

North Korea’s new Congress to reset weapons development goals

North Korea is set to unveil new weapons development goals at its Ninth Party Congress this month, amid assessments that Pyongyang has checked off only part of a sweeping list ‌of capabilities that leader Kim Jong-un targeted at its 2021 Congress. While nuclear weapons and ballistic missiles ​remain central to Kim’s strategy, analysts say ‌the more mixed record lies in the conventional systems that could sharpen North Korea’s ability to find ‌targets, coordinate forces and apply pressure below the nuclear ‌threshold — including drones, submarines and space-based surveillance. In his report ‌to the Eighth Party Congress, Kim urged development of a range of systems, including hypersonic weapons, a solid-fuel intercontinental ballistic missile, and military reconnaissance satellites and drones, according to state media. The full report also referred to the design of a new nuclear-powered submarine as being in its “final examination” stage, and said work had been completed on “unmanned striking equipment”, “means of reconnaissance and detection” and a “military reconnaissance satellite”, among other electronic weapons. Since 2021, state media has repeatedly shown Kim overseeing tests of reconnaissance drones, while urging that unmanned systems and artificial intelligence be prioritised for modern warfare. A September analysis by 38 North, a US think-tank, said North Korea is expanding its drone programme and production capacity. The Institute for National Security Strategy, a ​think-tank run by South Korea’s National Intelligence Service, also flagged in a September report Ukrainian officials’ claims that Russia set up production capacity in North Korea for Russian drones. “If this is true, North Korean-Russian drone co-operation goes beyond simple technology exchange and carries significant strategic implications ‌for the security environment on the Korean Peninsula and in Northeast Asia,” ​the report said, noting the “grave threat” posed to South Korea’s security apparatus. Kim has highlighted conventional strike ​capability as a core pillar, including “super-large” multiple rocket launcher drills and orders issued in late 2025 to increase production of rocket launchers that state media KCNA called the mainstay of modernised long-range artillery. South Korea’s military has also said North Korea supplied Russia with conventional systems such as 240mm rocket launchers and 170mm self-propelled howitzers, pointing to stockpiles and industrial capacity even under sanctions. In terms of its conventional arsenal, “the biggest achievement for Pyongyang was arms exports stemming from the Ukraine war,” said Yang Uk, a military expert at South Korea’s Asan Institute for Policy Studies. Massive exports of arms by North Korea cleared out its “dead stock” from wartime reserves and it is now “modernising step by step with resources freed up”, said Yang. In 2023, North Korea unveiled what it called a “tactical nuclear attack submarine” that ‌analysts said appears to be a modified Romeo-class ‌submarine, but South Korean officials questioned whether it was fully functional. In late December 2025, state media published photos of what it said was Kim inspecting the construction of an 8,700-tonne nuclear-powered submarine capable of launching surface-to-air missiles. Analysts say the submarine push signals intent, but that propulsion, sensors, weapons integration and crew proficiency remain major barriers for a heavily sanctioned state. “With submarines, they seem to have failed,” said Yang, arguing that after unveiling a new vessel in 2023, North Korea “still hasn’t even properly tested it, which suggests significant problems with submerging.” Claims of Russian support in submarine development are hard to prove, Yang said, adding that the bottleneck is integrating a nuclear reactor into a workable design. One of North Korea’s most consequential weapons ​goals from 2021 may be military reconnaissance from space. The country succeeded in putting its first military spy satellite in orbit in November 2023, though observers, including the US-based Heritage Foundation, said its capabilities were largely unknown. A later attempt to launch another reconnaissance satellite in May 2024 failed when the rocket exploded in flight. Kim vowed in a speech that the programme would continue, but Pyongyang has yet to announce any new launches.